El Gobierno emitió hoy un bono a 100 años en dólares en el mercado internacional, según informó el Ministerio de Finanzas a través de su cuenta oficial en Twitter. Allí se observa en una imagen al ministro con sus colaboradores, el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, el jefe de gabinete Pablo Quirno y el subsecretario de Finanzas, Patricio Merlani, trabajando sobre la operación.
Se trata del título público más largo de la historia del país y fue colocado por los bancos HSBC y Citibank, Santander y Nomura, según comentaron a LA NACION fuentes del Ministerio que conduce Luis Caputo. En América latina el único antecedente es México, con un bono a 100 años emitido en dólares, euros y libras esterlinas.
La tasa de la colocación realizada en Nueva York en principio es del 8,25%, aunque el corte final dependerá del monto que se obtenga hasta la tarde. Los compradores son los principales fondos de inversión institucionales. Por la tarde se conocerán los detalles de esta colocación en términos del monto emitido, que, hasta el mediodía había logrado captar 9000 millones de dólares, según fuentes ligadas a la colocación.
Las fuentes indicaron que los colocadores principales son HSBC y Citi en la estructuración y la venta del bono, acompañados por Santander y Nomura; además precisó que entre los compradores hay fondos institucionales de Nueva York, Boston, Los Angeles y Londres. La fuente anticipó que la tasa seguramente terminará por debajo del 8,25 por ciento inicial.
LA NACION había anticipado la semana pasada que el Gobierno tenía previsto volver a emitir un bono en el mercado internacional.
